罕见多家头部公募捧场“锂电新贵”定增，永兴材料究竟吸引力何在？施成、郑泽

8月10日晚间，被称为锂电新贵的永兴材料定增结果出炉，多家头部基金公司亮相。

永兴材料发布的《非公开发行a股股票发行情况报告书》显示，本次非公开发行a股股票最终配售共有14家机构投资者，其中基金公司包括易方达基金，长安基金，华夏基金，建信基金，新华基金，邢正全球基金，博时基金，财通基金，占投资者总配售的一半以上，共配售403.78万股，占全部认购股份。

募集10.84亿元，47只基金和25家券商参与询价。

根据《非公开发行a股股票发行情况报告书》，最终确定永兴材料本次发行价格为125.81元/股根据本次发行价格和投资者认购数量，本次发行对应的认购数量为874.33万股，认购金额为109999982.83元扣除发行费用后，募集资金净额为10.84亿元

关于募集资金用途，永兴材料表示，扣除相关发行费用后，拟用于年产2万吨电池级碳酸锂项目，年产180万吨锂矿高效选矿及综合利用项目，年产2万吨汽车高压共轨，气阀等银亮棒项目以及补充流动资金。

关于本次发行的具体对象，永兴材料本次发行最终询价名单为139家，分别是截至2022年7月27日发行人前20名股东，47家基金公司，25家证券公司，11家保险公司和36家其他投资者。

整体来看，基金公司在询价名单中占比较大永兴材料还提到，在公司提交发行方案后，发出认购邀请书前，新增金鹰基金，上海瑞俊资产管理有限公司等10家意向投资者但由于新增的意向投资者未提供有效报价，未获得配售

提供有效报价的投资者有16家，其中易方达基金，银华基金，长安基金，华夏基金，建信基金，新华基金，邢正全球基金，博时基金，财通基金等9家基金公司均提供有效报价经发行人和保荐机构将所有认购对象的有效报价按由高到低的顺序排列后，本着价格优先，认购金额优先，认购时间优先的原则，结合本次发行的募集资金规模，最终确定本次发行的发行价格为125.81元/股

最终，共有14名投资者被安置上述9家基金公司中有8家在配股名单中，而银华基金因其报价认购价为125.17元/股，低于该股发行价而未被配股此外，在有效报价的投资者中，中信证券的认购价格为125.50元/股，也低于本次发行价格，最终未出现在配售名单中

从股价表现来看，伴随着年初a股的整体调整，4月底公司股价一度跌至82.67元，随后开始反弹，最高升至175.99元7月份，该股整体再次处于波动市场8月份以来，该股连续4天上涨，最新报价156.29元，年内股价上涨约6%

这也意味着以折价开始的投资者获得了一定的利润空间但需要注意的是，被配售的投资者仍有6个月的限售期本次发行前后，永兴材料前十大股东没有变化，但整体持股比例有所下调

伴随着定增结果的出炉，永兴材料的定增也暂时告一段落日前，永兴材料就召开了董事会临时会议，审议通过了《关于公司2021年非公开发行a股股票的议案》及其他与本次非公开发行股票相关的议案日前，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票的申请

锂电新贵上半年净利润增长超过6倍。

被称为锂电池新贵的永兴材料，今年上半年表现相当不错永兴材料披露的最新半年报显示，截至2022年6月底，公司上半年实现营业收入64.14亿元，同比增长110.51%，归属于上市公司股东的净利润22.63亿元，同比增长647.64%

2022年1—6月，永兴材料实现碳酸锂销量7380吨，同比增长35.46%，实现营业收入30.21亿元，同比增长685.41%，归属于上市公司股东的净利润21.02亿元，同比增长1846.05%。

目前公司以锂电池新能源+特钢新材料为发展战略，但今年上半年，特钢新材料业务实现的净利润同比略有下降。

在较好的业绩和股价向上波动的加持下，该股受到众多卖方机构的青睐今日东北证券发布的研报不仅维持公司买入评级，目标价也继续上涨至185.09元自8月份以来，该股已被八家券商给予买入评级，两家券商给予推荐评级，一家券商给予谨慎增持

从其前十大流通股东来看，石诚管理的SDIC瑞银新能源，SDIC瑞银行业趋势，SDIC瑞银先进制造均在二季度进行了增持同时，其管理的SDIC瑞银金宝进入该股前十大流通股东，郑泽宏管理的华夏能源创新持股数量相同

公司对基金增长的热情重燃。

近期，多家基金公司陆续披露了旗下产品参与增发公告伴随着市场行情的回暖，基金公司对固定收益的热情也在同步升温Wind的数据显示，截至8月10日，参与增发的基金管理公司总数已达22家上个月，只有20家基金管理公司参与了增发，而6月份有12家长期以来，本月参与定增的基金公司数量创年内月度新高

至于各基金公司的具体情况，诺德基金，财通基金等两家基金公司本月参与增发超过10次，分别为17次和15次华夏基金，南方基金，中欧基金，建信基金，邢正环球基金，大成基金等本月还参加了三次以上的额外配售

很多时候都不缺明星基金经理掌舵产品如碳基材料龙头金博8月2日披露的定增结果显示，瑞源基金，邢正全球基金，诺德基金，华夏基金等4家基金公司被配售，赵峰管理的瑞源三年平衡价值，傅鹏博的瑞源成长价值，任向东的兴全合泰等在安置名单上此外，还投放了林静资产的两只产品

电力股英博最近几天披露的增持业绩也显示，财通基金，诺德基金，中欧基金，大成基金，长城基金，建信基金等6家基金公司均有配售，其中出现了王佩持有3年的中欧启航等产品。

不难看出，新能源轨道股已经成为定增市场各基金公司的重点对于该赛道的投资机会，长城基金股权投资部基金经理廖汉波表示，新能源相关的制造业，包括储能，光伏，风电，新能源汽车等，仍将保持较高的景气度储能处于行业加速成长阶段，目前估值很贵未来要注重基本面的实现光伏最大的趋势是硅材料价格下行，未来要关注利益相关机会目前风电投资回报率很高，未来两个季度景气改善的确定性高短期内要密切关注审批层面是否存在扰动因素未来新能源汽车行业增速会下降，未来投资机会体现在新技术带来的渗透率或市场份额提升的机会

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