VR新技术引爆！多只概念股遭“爆炒”偏光片赛道被带火

VR产品体积大，重量重，佩戴体验差一直是行业难题，最新的煎饼方案有望解决这一痛点。

伴随着市场增量空间的打开最近这条新技术路径也引爆了a股VR概念股8月份部分概念股走势强劲，国光电器，苏达威格，创维数码等累计涨幅超过40%其中，与煎饼密切相关的偏票赛道尤其受到资金青睐其中，三利浦月内涨幅近一倍，而深纺织已拉5个涨停

根据消息显示，Meta，苹果，华为等巨头早已计划推出Pancake方案，有望成为未来3—5年VR升级的首选光学方案。

升级VR首选光学方案

VR头显设备的视觉效果主要由显示技术和光学方案决定最近几年来，VR眼镜大多采用菲涅尔光学方案，其原理是只保留负责光学折射的凸透镜面部分，以降低镜片厚度和整机重量，但仍达不到理想的厚度和重量

为了解决菲涅尔透镜VR设备进一步薄型化的瓶颈，薄饼光学方案成为重要的技术路线Pancake方案利用偏振光原理当像源进入半透半反镜时，光线在透镜，相位延迟器和反射偏振膜之间多次折返，最终进入人眼

以Meta，苹果，Pico，华为等为代表的头部企业已经计划推出Pancake方案，有望成为未来3—5年VR升级的首选光学方案

票票轨道火了。

值得注意的是，Pancake模组中的很多光学膜都是非常重要的，尤其是偏光片，也就是俗称的偏光片它是由偏光膜，内保护膜，压敏胶层和外保护膜层压而成的复合材料，可视为光稳定剂

《金融证券研究报告》认为，偏光片技术门槛较高与日本，韩国和台湾省公司相比，国内公司起步较晚2020年之前，竞争格局是LG化学，住友化学，日东电气三家主导

伴随着新兴市场不断的技术积累，大陆厂商已经从低端产品升级到高端产品CINNO Research的报告显示，2021年偏光片厂商销售额前三名分别是住友化学，日东电气和杉井光电，完成了对LG化学偏光片生产线的收购三家约占整体市场份额的63%，日韩厂商市场集中度有所降低

在国内，主要玩家有金善光电，李三光谱和深纺织a，李三光谱在日前的投资者调查中表示，可以提供两种煎饼折叠光学系统的解决方案:一种是偏振片在煎饼模组显示端的应用，另一种是近眼端的线侧贴合和QWP侧贴合，偏振片采用激光切割或CNC切割加工。

据力普介绍，公司已布局VR生产设备，与客户联合开发VR产品，并积极与下游厂商验证VR产品新品预计2022年下半年率先出货

二级市场上，自7月底以来，三利浦从最低点37.8元/股涨到最高点74.8元/股，涨幅近一倍此外，卷入偏振镜电路的深纺织A，最近5个交易日连续封板，8月以来涨幅达80.7%，而冠视科技一个月涨幅达30.37%

国内VR头显潜力有望被激发

此外，煎饼计划有望为VR出货量的增长扫除障碍，实际上为VR市场带来增量预期。

IDC数据显示，2022年，Q1 VR头显设备全球出货量为356万台，同比增长242%，中国为25.7万台，同比增长约15%，约占全球7%受疫情等因素影响，出货量增速放缓预计2022年IDC将出货1390万台VR头戴设备，同比增长约27%

此外，国内VR行业有望快速升温IDC数据显示，伴随着中国市场潜力的不断激发，预计2022年中国VR出货量将超过300万台，2025年有望达到1162万台，四年后CAGR达到70.3%

PlayStation中国官方微博23日宣布，其虚拟现实耳机PlayStation VR2将于2023年初上市根据消息显示，2023年Meta，Pico都将推出下一代VR头戴设备，苹果也将发布MR头戴设备，市场出货量有望加速

国联证券研究报告指出，伴随着元宇宙生态的逐渐萌发，VR/AR设备的快速增加以及新的显示需求的出现，偏光片行业也将迎来新的增长空间。

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