上市公司接单连连，光伏切片春天持续？

光伏环节断崖式降价的影响逐渐显现日前，光伏电池组件头部玩家东方日盛与高策股份签署为期五年的战略合作框架协议，约定双方在N型异质结超薄半片，金刚石线领域达成战略合作关系同一天，华民股份也从裕景股份购买了一台金刚线晶硅切片机

2022年，在硅片需求旺盛的带动下，金刚线供不应求贯穿全年最近市场对切片需求能否维持充满忧虑但在业内看来，2022年底硅料和晶圆的价格雪崩，实际上会拉动下游元器件的装机需求从这个角度看，实际上有望进一步刺激晶圆切片需求，设备商有望持续受益

设备公司收到连接清单

细如发丝的金刚线是光伏硅材料减薄降本的大功臣，对光伏产业前端降本起着至关重要的作用。

根据高策股份与东方日盛当日发布的公告，双方签署了《战略合作框架协议》，约定双方将在N型异质结超薄半片，切割，开口，研磨切割设备，金刚石线及技术等领域达成战略合作关系。

其中，双方在N型异质结超薄半片领域达成战略合作关系，双方合作可采取直销或委托加工的方式进行在合作期限内，每年销售给高策有限公司或委托东方日盛生产的单晶方棒数量不得少于210根10GW体积的半棒高策公司将上述方棒加工成合格的N型异质结半片超薄硅片，厚度为100微米及更薄，然后卖给东方日盛或由东方日盛收回

此外，东方日盛将优先购买高策生产的切割，开松，打磨，切割等设备和金刚线根据消息显示，上述框架协议的有效期最长为5年

事实上，高策股份已经在2022年第四季度赢得了几个设备订单据其透露，期间已与高静签订了约3.6亿的设备订单，还与晶科能源，中央爱能等客户签订了多个设备订单

除高策股份外，华民股份3日也发布公告称，同意控股子公司与硅片切片的另一家头部企业裕景股份签订设备采购合同，以自有或自筹资金购买金刚线晶体硅切片机，用于其年产10GW高效N型单晶硅棒及硅片项目一期建设。

制造商对过度担忧做出回应

在过去的2022年，光伏硅片切片经历了一个高度繁荣的阶段。

以高策股份为例，该公司将交出近10年来最亮丽的财报根据其最新的业绩预告，2022年，归属于高策股份母公司所有者的净利润为7.6亿元至8.2亿元，预计较去年同期的1.73亿元增长5.87亿元至6.47亿元，同比增长340.09%至374.83%12月期间，高策股份获得了较高的机构关注度，共有371家机构跨过门槛前来调研

切割需求的剧增，也让金刚线几乎全年都在供不应求和扩产保量到了年底，行业的扩张仍然没有结束蔡计划在明年上半年完成产能扩张至600万公里/月美昌股份预计明年一季度产能可达1500万公里/月恒兴科技拟在内蒙古达拉特旗新建金刚线项目，高策股份已经投资了年产40000

与硅料和晶圆扩产一样，市场也担心激进的扩产会导致产能过剩，业界也担心切片工艺是否会跟进降价，订单需求下降。

最近几天，多家头部公司也对这一市场担忧做出了回应代新材料在一份月度机构调查中表示，目前硅片产能需求快于金刚线，这也是同行纷纷宣布大幅扩产的原因所有的扩张计划都需要一个实施过程，甚至是按需分阶段实施，市场需求的增长趋势是明确的

戴新才进一步表示，金刚石线的成本只占硅片的5%，价格影响因素很弱，但也是硅片企业的关键耗材伴随着大尺寸和薄片的推进，线材消耗水平逐渐提高，下游光伏企业对金刚石线材的技术要求只会越来越高

三鑫财表示，下游客户金港线的订单是逐月甚至周周发出的，没有停止接单的情况公司表示，目前硅片产能约为100—120万km/月，基本接近满负荷在近期的机构调研中，高策股份也表示，目前公司手头订单饱满，正在积极组织生产，确保订单按计划交付

赛道的热度预计还会持续。

一位长期跟踪光伏行业的业内人士告诉记者，近期上游硅料，硅片等原材料大幅降价，实际上会帮助下游厂商降低成本产品市场价格下跌将刺激下游装机需求，预计下游厂商出货量将伴随着市场需求的上升而增加从这个角度来看，它将进一步刺激对硅片的需求一般来说，设备制造商商会将继续受益，该消息人士预测

这个人以钻石连线为例他表示，在硅料价格上涨阶段，金刚石线的性价比会逐渐降低，而钨丝会有替代优势但当硅料价格在30万吨以下时，钨丝的性价比并不高最近硅材料的价格大幅降低，金刚石线的性价比将凸显，而硅片的减薄和金刚石线的减薄实际上将进一步增加线的消耗，该人士称

根据东吴证券的测算，单GW线耗已经从2021年的40万km增长到2022年的60万km，预计2023年还会进一步增长从总需求来看，预计2022年光伏硅片切割用金刚石线需求为2.2亿km，2023年国内硅片产量将超过500GW，金刚石线产品需求也将增加

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