国联证券拟调减定增募资总额20亿元融资必要性曾遭监管多轮问询

国联证券拟调减定增募资总额，募资上限拟由70亿元降至50亿元。

近日，国联证券发布公告表示，拟调减公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额、细化现有募集资金投向。现相关方案已通过董事会审议，无需提交股东大会审议。

具体而言，国联证券拟将本次非公开发行募集资金总额由不超过70亿元调减至不超过50亿元。

其中，国联证券“进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模”项目拟使用募资金额由由不超20亿元降至不超5亿元，“扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务”项目拟使用募资金额由不超40亿元降至不超35亿元，“偿还债务”项目拟使用募资金额为不超10亿元，维持不变。

此外，国联证券此次公告进一步细化了募集资金投向。其中，公司“进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模”项目不超5亿元资金拟全部用于支持科创板流动性；“扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务”项目中，不超15亿元用于非金融企业债券认购，不超10亿元用于全资子公司的保荐业务跟投、私募股权投资、中小企业股权直投业务，不超10亿元用于股权衍生品业务。

国联证券称，调整方案的主要原因为响应中国证监会关于证券公司“聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。

值得注意的是，国联证券上述定增事项曾遭监管多轮问询。几天前，6月2日，上交所刚刚对其发出第三轮审核问询函。在该函中，上交所仅提及一个问题，即公司此轮定增的融资必要性问题。

且上交所在上述问询函中指出，上轮审核问询函已就国联证券本次融资必要性进行问询。3月30日，上交所在对公司定增计划的审核问询函中亦重点问及该问题。

据了解，国联证券于2020年7月上市，由江苏省无锡市国资委控股，首发实际募资金额约20.22亿元。上市近三年来，公司于2021年10月募资约49.77亿元，用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模，扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务，增加子公司投入，其他营运资金安排。

若此轮国联证券募资顺利，近三年公司已从A股市场募资约120亿元。数据显示，公司上市后累计派现5.69亿元。其中，A股派现4.71亿元，H股派现约0.97亿元。

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